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新能源的补贴政策趋势已经明确从车辆转为向基础设施倾斜。年底了,面临2020新政策的不确定性,市场又开始蠢蠢欲动。
新能源的补贴政策趋势已经明确从车辆转为向基础设施倾斜。年底了,面临2020新政策的不确定性,市场又开始蠢蠢欲动。

年底的浪潮
ABB公司10月28日宣布,将收购上海联桩新能源技术股份有限公司67%的股权。

华为正在寻求成为新能源市场的“超级供应商”,涵盖充电、电驱、电池管理的成本与性能方面。

加上之前就有的行业巨头们组团打怪:

先是国家电网、南方电网、特来电、蓝天伟业、万帮充电等龙头企业共同发起设立一家合资公司——河北雄安联行;

然后戴姆勒、宝马、大众等7家德系企业联合成立的充电基础设施平台Hubject与四家中国充电运营商(深圳车电网、云快充、充电侠、卡酷卡)达成合作;

紧接着,国家电网与恒大成立了专注于社区车位充电的合资公司,并与碧桂园、万科、融创等房地产商达成了服务协议......

浪潮和故事一个接一个。

每一次充电桩浪潮起伏都有新故事。但是,从另一个角度来看,这一轮热潮中也正在酝酿着新的可能。

经过数轮洗牌和市场经验教训的洗礼,如今各方巨头已经把产业链相关板块和业务场景都拼凑了一个明明白白,接下来要做的就是组团刷怪,将场景、规模、标准、利润等boss逐一推倒,等待一个“盈利”的胜利。

从这个角度来看,充电桩这个领域,确实充满了无数“钱”景与想象,但产业如果不亲自拧上一颗颗紧密结合的螺丝与部件,那扇因“充电焦虑”而紧闭的大门就注定不会开启。

向好的数据
日前,中国电动充电基础设施促进联盟发布发布最新数据,截至2019年10月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩47.8万台。较2019年9月公共类充电桩增加1.2万台。从2018年11月到2019年10月,月均新增公共类充电桩约1.6万台,2019年10月同比增长68%,而9月份的数据是63.7%。

目前,公共充电基础设施建设区域较为集中,前十省市广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建的公共充电基础设施占比达74.4%,上个月的天津跌出前十名。

2019年10月中国公共充电基础设施区域分布情况

20191111_164115_060.jpg数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟
从运营商角度来看,集中度也较高。截止到2019年10月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营14万台、星星充电运营10.5万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营2.8万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的89.8%,其余的运营商占总量的10.2%。

截止三季度公司特来电(特锐德子公司)充电桩保有量达到14万台,受制于资本开支能力今年增长仅为1.7万台,市场份额从去年年底的36.6%下滑至29.6%,但是公司今年上半年电量仍然增长了101%,充电份额依旧达到了41.4%,较高的充电利用率背后体现了公司运用智能调度、云平台大数据等技术达到了较高精细化运营能力。此外公司充电设备业务继续保持较高增速,全年销售额有望超10亿。

与此同时,公共充电基础设施充电电量集中度也显示着区域能源热力聚集。全国充电电量主要集中在广东、江苏、陕西、四川、福建、湖北、北京、浙江、山东、上海、湖南、河南、山西、安徽、重庆等省份,电量流向主要以公交车为主,乘用车同样有较大占比,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2019年10月全国充电总电量约4.9亿kWh,较上月减少0.5千万kWh。

2019年10月全国充电热力图

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟

虽然充电桩数量在不断增加,但依然有很多用户面临着充电难题。数据显示,截至2019年10月,通过联盟内成员整车企业采样约99.00万辆车的车桩相随信息,其中未随车配建充电设施32.4万台,整体未配建率32.74%,数字高于上月。而集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因。这些显示需要在外面的充电需求进一步增加。

年底的躁动
随着新能源汽车保有量的上升,充电桩行业逐步走向盈利。更多公司加入这一巨大的市场。ABB公司10月28日宣布收购上海联桩新能源技术股份有限公司67%的股权。后者是电动汽车充电解决方案供应商。

新能源汽车保有量的上升以及目前较高的车桩比都将进一步拉动充电桩建设的需求,充电运营服务市场的充电量水平以及单桩利用小时数也有望得到较大改善。

10月29日,北巴传媒公告披露子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司拟启动新能源驻地充电网络项目的投建工作,计划在2019-2021年在北京市投资建设10万个交流充电桩,为快速增长的纯电动乘用车用户提供驻地充电服务。项目计划总投资6亿元,其中使用自有资金1.8亿元,剩余资金4.2亿元采用融资租赁方式融资取得。

这样的跨年
需求增加,充电桩盈利模式上更要创新,除了占坑社区、垄断圈地,技术对接和体验提升也成为涌动期的一大亮点。

方向之一是扩大平台用户规模。比如前面提到的联行,就打算接入全国90%以上的充电桩。搭建统一的安全监控和运维支付体系的平台,软硬件的互联互通,将直接改变新能源车主的体验,而聚合了庞大流量的统一平台,也有了向广告等增值业务延伸的可能。

基数的提升,使得共享模式也得以有机会被应用,将闲暇时不用的私人专用充电桩接入到运营商的App平台上,供其他车主使用,收益由平台和“桩主”分成, 这种“共享+分享”的找桩模式正在充电行业中流行起来。

方向之二是寻求更高利润率。目前来看,科技公司与充电服务商、汽车厂商等的合作,还停留在联合运营层面,但随着合作的进一步加深,更多的高科技手段势必会被引入到充电桩行业当中。

比如就有充电运营商背靠在城市智慧交通、动态资源调配等领域的算法积累,以及众多用户的数据分析,逻辑上能够帮助运营提升规划部署效率,合理优化充电桩资源的利用率。

通过AI的决策和协调能力来提升行业利润空间,也有机会成为智慧城市这部转型大剧里一曲意味深长的折子戏。
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